U Bulgakova přichází ďábel do Moskvy, u Ciocana je do Kišiněva. I když... je to vůbec ďábel? V místech, kde dříve bývala lékárna, se najednou objeví podivná nadace s názvem Převod hříchů, která nabízí solidní finanční kompenzaci každému, kdo je ochoten podělit se s ní o nějaký ten hřích. Zní to možná zvláštně, ale stačí málo, aby to začalo ovlivňovat život celého města.
