Draci už po staletí unášejí mladé panny, aby na nich mohli provést krvavý rituál. Arm-Ann se však od svých předků liší. Zbavit jen tak života nevinnou dívku se mu hnusí, zároveň se v něm však ozývá rodová povinnost, která mu nedává na vybranou. Rozhodne se tedy ke kompromisu. Unese princeznu tak krásnou, že se budou udatní bojarové prát za čest ji osvobodit. Dokonce má ideální oběť vyhlédnutou. Pak se však všechno tragicky zvrtne.
